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Edition de pré-état daté ou d'état daté sur VILOGI

Procédure automatisée pour gérer les mutations de lots avec le logiciel syndic de copropriété VILOGI


Edition des documents de vente sur votre logiciel syndic

Afin  de simplifier la gestion des documents de vente sur votre logiciel de syndic en ligne, nous avons dévéloppé la partie de génération des pré-état et état daté qui automatise la procédure d'édition de ces derniers.

Dans ce tutoriel, nous allons suivre la procédure de génération de pré-état ou d'état daté  sur VILOGI étape par étape, pour une manière simple et rapide d'édition des documents de vente.


Comment éditer un pré-état daté ou un état daté sur VILOGI

Pour commencer l’édition de votre pré-état date, allez sur la fiche du propriétaire-vendeur puis cliquez sur « Gérer un lot », comme ci-dessous :

comment commencer à éditer un pré-état daté sur VILOGI

Comment éditer un pré-état daté ou un état daté sur VILOGI


Choisir les lots et éditer le document

A l’étape suivante, vous devez choisir les lots qui vont être vendus puis la date de mutation envisagée.

Ensuite, cliquez sur « Générer » pour que le logiciel pré-édite votre document de vente.

pré-éditez votre document de vente en ligne

Choisir les lots et éditer le document


Vérifiez et mettez à jour les valeurs des documents de vente

Le logiciel vous accompagne dans l’édition de pré-état ou d'état daté. Avant de générer le document final, le logiciel vous permet de revoir toutes les valeurs du document final (les budgets, les impayés, les montants des avances, des travaux en cours, etc).

Bien évidemment, toutes les valeurs restent modifiables. Si vous souhaitez en modifier une, il vous suffit de cliquer dessus pour changer les montants.

A la fin de modification/vérification, cliquez sur "Enregistrer" pour accéder à l'étape suivante.

Attention ! Si vous souhaitez comprendre la place de ces valeurs sur le document final, vous pouvez cliquer sur la petite ? afin d'avoir l'aperçu des valeurs sur le document.

mettre à jour les valeurs du document de vente

Vérifiez et mettez à jour les valeurs des documents de vente


Création du notaire sur VILOGI

Attention, tout en bas de l’écran dans la catégorie « Autre » du document final, vous pouvez renseigner le nom du notaire. Pour le saisir sur VILOGI, vous devez le faire au préalable dans « FOURNISSEURS » puis « Homme de loi ». Les notaires rajoutés ici une fois, seront automatiquement enregistré pour tous les immeubles en gestion.

  1. Créer le notaire dans "Homme de loi"
  2. Choisir le notaire lors de l'édition du document de vente
créer et rattacher le notaire sur le document de vente

Création du notaire sur VILOGI


Consultation ou modification du document édité

Votre document de vente a été édité ! Le logiciel vous génère à la fois un pré-état et un état daté.

Au niveau du document généré, vous avez plusieurs icônes :

 

  1. Le PDF (document de vente). En cliquant dessus vous aurez le choix entre pré-état daté et état daté ;
  2. La poubelle rouge pour supprimer les documents édités ;
  3. Le carnet bleu pour modifier les valeurs précédentes ;
  4. Le check vert pour valider le document (si validé, les valeurs ne sont plus modifiables).

 

consulter le document de vente édité en ligne sur VILOGI

Consultation ou modification du document édité


Ajouter les frais de délivrance sur le pré-état daté ou l’état daté

Si vous avez déjà facturé le propriétaire pour la prestation réalisée, la facture sera automatiquement visible dans le document édité.

Par contre, si la facture n’existe pas encore, le logiciel vous propose l’édition de la facture des frais de délivrance.

Quand vous validez votre document de vente (en cliquant sur le check vert), le logiciel vous propose l’édition d’une facture de frais de délivrance si aucune facture a été générée avant.

Dans « type de facture » vous pouvez choisir parmi « aucune facture » (dans ce cas, aucune facture sera éditée), « ajouter au mandat » (pour ajouter la prestation annexe au mandat, le logiciel va générer la facture à la date souhaitée) et « facture simple » pour éditer une facture de suite. La facture éditée sera validée de suite et sera visible sur le document de vente édité.

comment facturer les frais de délivrance automatiquement

Ajouter les frais de délivrance sur le pré-état daté ou l’état daté

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